Conseiller en gestion de patrimoine

Chalvet Aurélien

Aurélien a débuté sa carrière par 3 années d’expérience au sein du groupe bancaire Société Générale pour obtenir une vision plus large du secteur de la finance avant d’intégrer le cabinet Saint-Martin Patrimoine .

En 2009, il rejoint le cabinet et poursuit sa formation afin d’obtenir tous les tenants et les aboutissants indispensables à l’exercice de cette profession.

• 2010 Obtention d'une licence Assurance Banque Finance.
• 2011 Diplomé d'un Master 2 de Droit, Economie, Gestion mention Finance et Contrôle, option Gestion de Patrimoine.

Passionné par son métier, il place l’intérêt client au cœur de ses préoccupations, et saura vous apporter des conseils adaptés à votre situation pour vous accompagner dans la réalisation de vos objectifs.

Conseiller en gestion de patrimoine

San José Fabrice

Titulaire d’un DESS en Gestion de Patrimoine obtenu en 2004, à l’Université Jean Moulin Lyon III, il s’est installé à Montélimar depuis 2005.

Fabrice a exercé la fonction de Conseiller en Gestion de Patrimoine à Montélimar, pendant sept ans, au sein du Groupe Société Générale.

Il a également été Adjoint de l’Agence d’Aubenas et Conseiller Professionnel.

Fort de ses expériences en banque, et soucieux de pouvoir travailler avec les clients de manière « indépendante », il a intégré le Cabinet Saint Martin Patrimoine en début d’année 2013.

Le relationnel, l’intérêt Client, le professionnalisme, sont, à ses yeux, des éléments essentiels afin de travailler en confiance sur du long terme.

Il est aussi intégré à la Vie de la Ville de Montélimar, membre du KIWANIS Club Montélimar Le Teil, au sein duquel il participe à des œuvres caritatives, membre également d’un club d’Investissement en bourse.

Assistante

Meunier Chrystelle

Chrystelle vous acceuille au cabinet ou par téléphone du lundi au vendredi de 9H00 à 12H00 et de 13h30 à 17h30 (17h00 le vendredi).

A votre écoute, elle s'éfforcera de répondre au mieux et dans les meilleurs délais à vos attentes.