CONSEILLER EN GESTION DE PATRIMOINE

Chalvet Patrick

Une expérience assise sur 22 ans de vie professionnelle dans l’administration fiscale où il a développé une véritable expertise des marchés financiers.

Installé en qualité d’indépendant en 2006, il a complété son cursus professionnel par deux formations diplômantes à l’Université Jean Moulin de Lyon III :

• En 2008 l’obtention du Diplôme Universitaire de 3ème cycle d’Ingénierie en Gestion de Patrimoine.
• En 2009 l’obtention du Master de Droit, Economie, Gestion mention Finance et Contrôle option Gestion de Patrimoine.

Membre de la Chambre des Indépendants du Patrimoine, il place la relation humaine au cœur de ses préoccupations, il est à l’écoute des attentes de ses clients, soucieux de leurs intérêts.

Conseiller en gestion de patrimoine

Chalvet Aurélien

Aurélien a débuté sa carrière par 3 années d’expérience au sein du groupe bancaire Société Générale pour obtenir une vision plus large du secteur de la finance avant d’intégrer le cabinet Saint-Martin Patrimoine .

En 2009, il rejoint le cabinet et poursuit sa formation afin d’obtenir tous les tenants et les aboutissants indispensables à l’exercice de cette profession.

• 2010 Obtention d'une licence Assurance Banque Finance.
• 2011 Diplomé d'un Master 2 de Droit, Economie, Gestion mention Finance et Contrôle, option Gestion de Patrimoine.

Passionné par son métier, il place l’intérêt client au cœur de ses préoccupations, et saura vous apporter des conseils adaptés à votre situation pour vous accompagner dans la réalisation de vos objectifs.

Conseiller en gestion de patrimoine

San José Fabrice

Titulaire d’un DESS en Gestion de Patrimoine obtenu en 2004, à l’Université Jean Moulin Lyon III, il s’est installé à Montélimar depuis 2005.

Fabrice a exercé la fonction de Conseiller en Gestion de Patrimoine à Montélimar, pendant sept ans, au sein du Groupe Société Générale.

Il a également été Adjoint de l’Agence d’Aubenas et Conseiller Professionnel.

Fort de ses expériences en banque, et soucieux de pouvoir travailler avec les clients de manière « indépendante », il a intégré le Cabinet Saint Martin Patrimoine en début d’année 2013.

Le relationnel, l’intérêt Client, le professionnalisme, sont, à ses yeux, des éléments essentiels afin de travailler en confiance sur du long terme.

Il est aussi intégré à la Vie de la Ville de Montélimar, membre du KIWANIS Club Montélimar Le Teil, au sein duquel il participe à des œuvres caritatives, membre également d’un club d’Investissement en bourse.

Mandataire

Chareyre François

Une expérience de 32 années au sein de la Mutuelle Saint-Christophe en charge des relations avec les Instituts religieux et Grands Comptes Diocèses et Scolaires.

Maitrisant parfaitement les problématiques de gestions des Institutions d’inspiration chrétienne, de par son engagement comme administrateur d’une association immobilière regroupant une centaine d’établissements catholiques, il a souhaité collaborer avec Saint Martin Patrimoine et mettre sa connaissance de cet environnement au service de notre développement

Un fort relationnel, et une grande disponibilité d’écoute permettent à nos clients d’être accompagnés au mieux des intérêts spécifiques du secteur associatif confessionnel.

Assistante

Meunier Chrystelle

Chrystelle vous acceuille au cabinet ou par téléphone du lundi au vendredi de 9H00 à 12H00 et de 13h30 à 17h30 (17h00 le vendredi).

A votre écoute, elle s'éfforcera de répondre au mieux et dans les meilleurs délais à vos attentes.