Notre cabinet

Qui sommes nous ?

Le cabinet Saint Martin Patrimoine a été fondé en avril 2006 par Patrick CHALVET après plus de 22 ans d’expérience professionnelle au sein de l’administration fiscale dans le domaine de la Banque – Assurance.

Situé dans le quartier d'affaire "Saint Martin" de Montélimar, il est aujourd’hui représenté par trois associés, une assistante, un mandataire, dynamiques et qualifiés qui sont à votre écoute.

Saint Martin Patrimoine est un cabinet membre de la CNCGP (Chambre nationale des conseils en gestion de patrimoine). Il sélectionne en toute objectivité parmi les acteurs  présents sur le marché, ceux qui disposent des plus belles signatures et qui offrent  les solutions  répondant le mieux à vos objectifs, à votre situation, en adéquation avec votre profil d'investisseur.

Dans quels cas pouvez-vous nous solliciter ?

Vous pouvez nous solliciter quelque soit votre patrimoine.

Nos domaines de compétence sont les suivants:

• Civil
• Financier
• Conseil pour le chef d’entreprise
• Fiscal
• Social
• Immobilier

Ils sont variés et vous sont présentés plus en détail ici. 

Quelle est notre méthodologie ?

Nous partons de la découverte de votre situation actuelle, puis précisons avec vous vos objectifs et vos attentes.

Constituer un capital, le transmettre, acquérir un bien immobilier, diminuer vos impôts ou tout autre projet nécessitera une vision globale de votre patrimoine et de votre situation. Cela pourra parfois se traduire par un travail en inter professionnalité avec notaires, experts comptables, avocats et fiscalistes.

Notre rôle de conseiller sera alors de trouver les solutions les plus adaptées.